01 - Assum Preto (Humberto Teixeira / Luis Gonzaga)
02 - Pau-de-arara (Luis Gonzaga / Guio de Morais)
03 - Procissão (Gilberto Gil)
04 - O Gemedor (Gilvan Chaves)
05 - Ave Maria (Caetano Veloso)
06 - Dona Aninha (Toinho Alves / Roberto Santana)
07 - Disparada (Geraldo Vandré / Theo de Barros)
08 - Terra Terra (Toinho Alves / Marcelo Melo)
09 - A Lua Girou (Fernando Lona / Julio Ricardo)
10 - Ave Maria dos Retirantes (Alcyvando Luz / Carlos Coquejo)
11 - O Bom Vaqueiro (Zé da Luz / Adpt. Roberto Santana / Adpt. Marcelo Melo)
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